Тема

12 августа, 17:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 106

Китай: агродосье

На сегодняшний день Китай является одной из тех стран, к которым приковано внимание всего мирового сообщества. Помимо того, что сам по себе он играет значимую роль на многих рынках, последние полгода мы наблюдаем за обострением отношений между КНР и США, которое вылилось в полномасштабную торговую войну. Противостояние между двумя крупнейшими мировыми экономиками является одним из ключевых событий текущего года, которое тем или иным образом отразится на многих странах.

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

 

Полное название: Китайская Народная Республика

Столица: Пекин

Государственный язык: китайский

Крупные города: Шанхай (24,2 млн. чел.), Пекин (21,7 млн. чел.), Чунцин (30,8 млн. чел.), Тяньцзинь (14,4 млн. чел.), Гуанчжоу (14 млн. чел), Шеньчжэнь (11,4 млн. чел.)

Население: по данным ООН, по состоянию на 2018 г. данный показатель достиг 1,42 млрд. чел. КНР является крупнейшим по численности населения государством мира

Национальная валюта: юань

Площадь: 9,6 млн. км2, по площади занимает 3 место в мире

Расположение: Китай расположен в Восточной Азии. С востока омывается водами западных морей Тихого океана. На северо-востоке граничит с КНДР и Россией, на севере – с Монголией, на северо-западе – с Россией и Казахстаном, на западе – с Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном, на юго-западе – с Пакистаном, Индией, Непалом и Бутаном, на юге – с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом. Китай омывается Восточно-Китайским морем, Корейским заливом, Желтым и Южно-Китайским морями

Морские порты: Шанхай, Нинбо, Далянь, Тяньцзинь, Циндао, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Фучжоу, Ляньюньган, Циньхуандао, Даньдун, Шаньтоу, Вэньчжоу

 

Климат

 

Климат Китая очень разнообразен – от субтропического на юго-востоке до резко континентального на северо-западе. На южном побережье погода определяется муссонами. Сезонные движения воздуха и сопутствующие ветра содержат большое количество влаги в летний период и довольно сухие зимой. Наступление и отход муссонов в большой степени определяют количество и распределение осадков по стране. Огромные разницы по широте, долготе и высоте на территории Китая порождают большое разнообразие температурных и метеорологических режимов, несмотря на то, что большая часть страны лежит в области умеренного климата.

 

Экономика

 

Экономика КНР – вторая после США экономика мира по номинальному ВВП, первая по ВВП по паритету покупательной способности. Для экономики Китая характерна общемировая тенденция снижения доли сельскохозяйственной продукции в ВВП страны.

Китай является первой мировой индустриальной сверхдержавой по объемам промышленного производства, а также космической и ядерной державой, он лидирует в мире по добыче угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамовых руд, а также древесины. На территории КНР также ведется в значительных масштабах добыча нефти, газа, урана. Китаю принадлежат 95% мировой добычи редкоземельных металлов.

Китай является крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов промышленной продукции: кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, цинка, олова, никеля, телевизоров, радиоприемников и мобильных телефонов, стиральных и швейных машин, автомобилей, велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппаратов, удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей, цемента, обуви, мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей, шелковичных коконов; имеет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, лошадей и яков, а также лидирует по вылову рыбы.

ВВП на душу населения составляет $9380 (по состоянию на 2018 г.).

 

Торговля

 

Характерная черта современной китайской экономики – зависимость ее от внешнего рынка. По объему экспорта КНР занимает 1 место в мире. Экспорт дает 80% валютных доходов государства. В экспортных отраслях занято около 20 млн. чел. На внешний рынок вывозится 20% валовой продукции промышленности и сельского хозяйства. Номенклатура экспорта насчитывает 50 тыс. наименований. КНР поддерживает торгово-экономические отношения со 182 странами и районами мира, с 80 из них подписаны межправительственные торговые соглашения и протоколы. Основными торговыми партнерами Китая являются развитые страны, прежде всего Япония, США, западноевропейские государства, на которые приходится 55% внешнеторгового оборота.

Самой конкурентоспособной продукцией остаются одежда, обувь и игрушки, но все активнее развивается экспорт электроники, вело-, мото- и автотехники, транспортного и строительного машиностроения.

По итогам 2017 г. объем китайского экспорта в юанях вырос на 10,8%, импорта – на 18,7%. Профицит торгового баланса КНР в 2017 г. составил 2,87 трлн. юаней ($442,3 млрд.).

 

Торговая война с США

 

В начале марта 2018 г. правительство США объявило о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). В ответ в первых числах апреля КНР сообщила о введении пошлин в отношении поставляемых в страну 128 позиций товаров из США. В частности, в отношении 120 позиций американской продукции (включая ряд фруктов и сухофруктов, алкогольную продукцию, бесшовные трубы и др.), общий импорт которых в Китай в 2017 г. составил порядка $977 млн., был установлен 15% тариф. Для остальных 8 позиций товаров (включая свинину и продукты ее переработки) указанная пошлина составила 25%.

Ряд переговоров и попыток урегулировать ситуацию, не доводя дело до полномасштабной торговой войны, не принес результатов. 15 июня США заявили о введении с 6 июля 25% импортной пошлины на более чем 1 тыс. позиций товаров, поставляемых в страну из КНР.

Ответным шагом Китая стало решение о взимании дополнительных пошлин в размере 25% с 659 наименований произведенной в США импортной продукции (включая ряд сельскохозяйственных товаров, например, пшеница, кукуруза, соя) на сумму около $50 млрд., которые также вступили в силу 6 июля т.г. Дополнительно КНР повысила с 45% до 70% ввозную пошлину на американский неденатурированный этанол.

В сегменте сельского хозяйства обострение торговых отношений сильнее всего отразилось на рынке соевых бобов, где Китай является крупнейшим мировым импортером и основным рынком сбыта масличной для США, которые, в свою очередь, занимают второе место в мире по экспорту данной продукции. Введение пошлины сделало американскую сою неконкурентоспособной на рынке Китая и привело к переориентации азиатских импортеров на южноамериканскую продукцию. Однако, по мнению экспертов рынка, Китай не сможет в полном объеме заместить сою из США масличной из Южной Америки и других стран, так же как и покрыть дефицит импортных соевых бобов за счет их внутреннего производства и альтернативной продукции.

 

Торговля с Причерноморьем

 

Китай активно развивает сотрудничество со странами Причерноморья, в частности в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. Например, в 2017 г. важным для Украины событием стало подписание Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Генеральной администрацией надзора за качеством, инспекции и карантина Китая протоколов санитарных и фитосанитарных требований в отношении экспорта подсолнечного шрота и свекольного жома из Украины в КНР.

В т.г. укрепление сотрудничества между странами продолжилось. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главное таможенное управление Китайской Народной Республики подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевает сотрудничество и содействие взаимной торговле курятиной между Украиной и Китаем. Подписание документа будет способствовать развитию, укреплению сотрудничества и расширению двусторонней торговли между Украиной и КНР, а также увеличению видов импортных и экспортных товаров. Кроме того, меморандум обеспечит взаимный обмен информацией относительно профилактики и борьбы с гриппом птицы и другими болезнями.

Активно налаживаются торговые отношения между Китаем и Казахстаном. В 2017 г. страны подписали ряд документов в сфере торговли сельхозпродукцией, логистики, инфраструктуры и т.д. и продолжают укреплять сотрудничество и в 2018 г. В частности, за первые 7 месяцев т.г. страны согласовали требования относительно поставок зерна, зерновых отрубей и соевых бобов из РК на китайский рынок, а также подписали протокол о фитосанитарных требованиях для экспорта рапсового шрота из Казахстана в Китай. Кроме того, АО «НК «Продкорпорация» (Казахстан) и компания CITIC Construction Co., Ltd. (Китай) подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве, подразумевающий разработку и реализацию совместной инвестиционной программы по организации экспорта скота и мяса из Казахстана в Китай, которая включает торговлю мясом, фуражной пшеницей и кормами на сумму 1 млрд. юаней в 2019 г., а также инвестиции в инфраструктуру орошения на площади до 1,5 млн. га. Также в рамках встречи Ветеринарной службы РК и представителей ветеринарных служб Китая, Ирана, Турции, Израиля и Японии между Казахстаном и Китаем был подписан протокол о требованиях к экспорту говядины из РК в КНР.

Что же касается сотрудничества между Китаем и Россией, то в т.г. данные страны уже подписали договор о последовательном открытии друг другу рынков сельхозпродукции. Документ предполагает углубление кооперации в сельском хозяйстве, последовательное открытие друг другу рынков для взаимного доступа сельскохозяйственной продукции, активизацию сотрудничества в сфере инспекции и карантина для обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также безопасности продуктов питания.

Кроме того, стоит отметить снятие Китаем запрета на поставки пшеницы из шести регионов России, действовавшего из-за заражения зерна мокрой и карликовой головней. При этом КНР также рассмотрит возможность расширения перечня российских регионов, из которых разрешен экспорт зерновой продукции в Китай. Согласование может быть получено после анализа фитосанитарных рисков и выездных инспекций.

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

В экономике Китая сельское хозяйство постепенно уступает позиции промышленности. При этом страна является мировым лидером по производству такой значимой сельхозпродукции, как пшеница, рис, арахис, яблоки, апельсины, персики, виноград, свинина. Кроме того, КНР входит в ряды крупнейших производителей кукурузы, хлопка, проса, сорго, рапса, сои, подсолнечника, говядины, курятины и сахара. Однако в среднедушевом расчете объем продукции невелик. Проблемами для развития сельского хозяйства в Китае выступают дефицит водных ресурсов, а также обилие гористых местностей.

 

Госрегулирование и госпрограммы

 

Директивный документ №1

 

4 февраля 2018 г. Центральный комитет коммунистической партии Китая и Госсовет обнародовали Директивный документ №1, в котором ключевое внимание традиционно уделяется вопросам сельского хозяйства и который определяет цели на текущий год. Общим посылом данного документа является упор на развитие сельского хозяйства для достижения стратегических интересов Китая. Страна стремится завершить модернизацию данной отрасли к 2035 г., а к 2050 г. – прийти к развитому сельскому хозяйству, повышая доходы фермеров с целью достижения уровня умеренного благосостояния.

В целом, уровень поддержки сельского хозяйства будет повышаться, однако правительство будет пересматривать политику внутренней поддержки, которая нацелена на повышение конкурентоспособности рассматриваемого сектора и улучшение качества продукции. В частности, планируется модифицировать программу прямых субсидий для производителей зерна с целью улучшения рыночных механизмов. Несмотря на то, что программа поддержки минимальной цены на пшеницу и рис, вероятнее всего, сохранится в неизменном виде в обозримом будущем, минимальные цены поддержки будут пересматриваться в зависимости от рыночных факторов.

Также стоит отметить, что Китай продолжит реформировать правительственную программу закупок и аукционов с целью сократить госзапасы зерновых, в частности кукурузы, пшеницы и риса.

 

Повторное снижение НДС на сельхозпродукцию

 

4 апреля министерство финансов и комитет по вопросам тарифов госсовета Китая опубликовали совместный документ об изменении ставок НДС. В частности, с 1 мая т.г. ставка НДС на продажу и импорт сельхозпродукции (включая зерновые) была снижена с 11 до 10%. Кроме того, ставка НДС на продукты переработки сельхозпродукции (включая продукты питания и топливный этанол) была снижена с 17 до 16%. Таким образом, ставка НДС на сельхозпродукцию в Китае снижается второй год подряд.

 

Программа земельной реформы

 

Согласно докладу, озвученному на XIX Национальном конгрессе Коммунистической партии Китая 17 октября 2017 г., правительство страны планирует переселять и возмещать убытки фермерам, которые занимаются земледелием в малорентабельных зонах. Фермерские хозяйства на данных территориях будут превращены в пастбища и леса, что является частью национальной программы по защите природы.

 

План развития производства масличных

 

15 августа 2015 г. Комиссия по вопросам национального развития и реформ Китая совместно с минсельхозом и Государственной администрацией лесного хозяйства опубликовали «Национальный план развития производства масличных культур (2016-2020)». Указанный документ предполагает увеличение валового сбора масличных с 45,4 млн. тонн в 2014 г. до 59,8 млн. тонн к 2020 г. В перечень культур входят соевые бобы, рапс, арахис и камелия. Рост производства культур должен осуществляться благодаря расширению их посевов на 4,16 млн. га и улучшению их урожайности за счет достижений в области технологий.

Одновременно с расширением посевов сои планируется их сокращение под кукурузой. Изначально планировалось уменьшить площади сева зерновой на 3,67 млн. га – до 33,3 млн. га к 2020 г. В феврале 2017 г. правительство Китая обнародовало план по сокращению посевов кукурузы еще на 0,7 млн. га. Вместо данной культуры аграриям советуют культивировать сою, подсолнечник, силосную кукурузу или картофель.

 

Программа поддержки сельского хозяйства

 

В Китае действует национальная программа поддержки сельского хозяйства, которая включает в себя прямые выплаты производителям зерновых культур, субсидии на приобретение семян, топлива, удобрений и сельхозтехники. С 2012 г. правительство страны ежегодно выделяет на базовую поддержку аграриев около $26 млрд.

 

Субсидии для переработчиков кукурузы северо-восточных регионов

 

В последние годы власти северо-восточных провинций Хэйлунцзян, Гирин, Ляонин и Внутренняя Монголия выплачивают субсидии производителям комбикормов и промышленным переработчикам с целью стимулировать потребление кукурузы и поддерживать цены. При этом программа имеет ряд требований в отношении сроков закупки и переработки зерновой.

15 марта т.г. власти провинции Гирин объявили, что переработчики могут закупать кукурузу урожая 2017/18 МГ в период с 15 марта по 30 апреля. Чтобы претендовать на субсидию в размере 16 USD/т, весь закупленный объем зерновой должен быть переработан до 30 июня.

Аналогичные условия были озвучены в провинции Хэйлунцзян, где размер субсидии составляет 24 USD/т.

 

Расширение списка стран, с которыми подписаны двусторонние фитосанитарные протоколы

 

В 2018 г. список стран, с которыми Китай подписал двусторонние фитосанитарные протоколы в отношении поставок зерна, пополнился еще двумя странами – Мексикой и Венгрией, которые теперь могут поставлять в КНР кукурузу (ранее Венгрия имела право экспортировать в Китай пшеницу). На данный момент перечень стран, с которыми подписан указанный протокол, выглядит следующим образом:

 

Пшеница

Австралия, Канада, Франция, Казахстан, Венгрия, США, Великобритания, Сербия, Монголия, Россия

Кукуруза

Таиланд, США, Перу, Лаос, Аргентина, Россия, Украина, Болгария, Бразилия, Камбоджа, ЮАР, Мексика, Венгрия

Ячмень

Австралия, Канада, Дания, Франция, Аргентина, Монголия, Украина, Финляндия, Великобритания, Уругвай

Сорго

США, Австралия, Мьянма

Рис-сырец

Россия

 

Национальные ассоциации

 

В Китае насчитывается достаточно большое количество национальных ассоциаций и других организаций, занимающихся продвижением и развитием различных сегментов сельского хозяйства. Среди них можно выделить следующие:

- Сельскохозяйственный совет по продвижению международного сотрудничества является национальным агентством по продвижению внешней торговли и привлечению инвестиций. Совет занимается разработкой стратегий развития, продвижением международной торговли, двусторонних инвестиций, экономического и технического сотрудничества; принимает иностранные делегации и организовывает поездки китайских делегаций за рубеж, участвует в организации конференций и выставок и т.д.

- Ассоциация производителей комбикормов служит связующим звеном между правительством и компаниями, вовлеченными в производство кормовой продукции, продвигает развитие кормовой промышленности Китая, защищает законные права и интересы своих членов.

- Ассоциация животноводов включает в себя предприятия, государственные учреждения и частные лица, занятые в животноводстве и смежных областях. Деятельность ассоциации охватывает продвижение международного сотрудничества, организацию конференций и выставок, профессиональное обучение, контроль качества продукции, предоставление консультационных услуг и т.д.

- Семенная ассоциация объединяет компании, занимающиеся производством, торговлей, исследованиями и разработкой, тестированием и т.д. семян. Ассоциация продвигает развитие семеноводческой промышленности Китая, стимулирует разработку новых технологий в данной сфере с целью повышения производства и улучшения качества семян.

- Центр развития экологического продовольствия в Китае контролирует соблюдение стандартов производства органической продукции. Основные обязанности организации включают в себя разработку политики производства экологически чистых продуктов питания, контроль за деятельностью организаций, которые разрабатывают стандарты производства экологической продукции, организацию производства экологического продовольствия, контроль за маркировкой продукции, рассмотрение и утверждение экологически чистой продукции, а также организацию исследований, продвижение технологий, подготовку кадров, информационно-пропагандистскую деятельность, создание баз для зеленого строительства, продвижение внешнеэкономических и технологических обменов и сотрудничества. 

 

Зерновой комплекс

 

Кукуруза

 

Объемы валового сбора кукурузы в КНР наиболее высокие среди всех зерновых. При этом в последние несколько сезонов ее производство в Китае снижается на фоне политики местных властей по сокращению площадей под данной зерновой в пользу сои. В 2017/18 МГ производство продукции озвучивается аналитиками USDA на уровне 215,9 млн. тонн, что на 3,7 млн. тонн ниже результата сезоном ранее. Однако рентабельность выращивания кукурузы все же остается высокой, как и спрос на культуру на рынке страны, за счет чего в 2018/19 МГ валовой сбор зерновой может увеличиться.

Кукуруза является наиболее потребляемой зерновой в Китае в кормовом сегменте, кроме того, она широко используется для производства этанола. Стоит отметить, что независимо от объемов урожая потребление кукурузы в КНР стабильно растет. В 2017/18 МГ оно озвучивается на уровне 241 млн. тонн, что практически на 40 млн. тонн выше результата сезона-2014/15. В новом сезоне данный показатель может увеличиться еще на 10 млн. тонн.

В последние годы правительство Китая реализует программу сокращения чрезмерных внутренних запасов кукурузы. В 2015/16 МГ конечные остатки зерновой составили 110,8 млн. тонн, в сезоне-2016/17 они понизились на 10 млн. тонн, а в 2017/18 МГ могут составить менее 80 млн. тонн. Дальнейшее сокращение запасов прогнозируется и в сезоне-2018/19.

Снижение запасов кукурузы помогало Китаю сокращать внешние закупки зерновой в 2015/16 МГ, а также 2016/17 МГ, когда и урожай культуры в стране понизился. Однако неуклонно растущее потребление продукции при уже существенно уменьшившихся запасах вынуждает вновь наращивать импорт кукурузы, который в сезоне-2017/18 может составить 4 млн. тонн (+1,5 млн. тонн к результату 2016/17 МГ). Также аналитики прогнозируют дальнейший рост внешних закупок культуры в новом сезоне.

 

Пшеница

 

Пшеница является третьей по объемам производства зерновой в Китае после кукурузы и риса. В последние годы ее валовой сбор незначительно колеблется. В 2017/18 МГ был практически достигнут максимальный за всю историю показатель, и урожай составил 129,8 млн. тонн против рекордных 130,2 млн. тонн в 2015/16 МГ. В сезоне-2018/19 производство пшеницы в КНР озвучивается на уровне 128 млн. тонн.

Потребление зерновой в стране также колеблется из года в год. В 2017/18 МГ оно сократилось на 1,5 млн. тонн – до 117 млн. тонн, но эксперты ожидают заметного роста данного показателя в новом сезоне. При этом в Китае наблюдается рост использования пшеницы в пищевом сегменте за счет увеличения потребления хлебобулочных изделий и муки.

Поставки пшеницы в Китай из года в год неравномерны и колеблются в зависимости от объемов внутреннего производства. В 2017/18 МГ импорт зерновой в страну составил 4 млн. тонн, что на 400 тыс. тонн ниже результата годом ранее, при этом эксперты ожидают роста внешних закупок продукции в сезоне-2018/19.

Что же касается запасов пшеницы, то, начиная с 2013/14 МГ, они неуклонно растут более чем на 10 млн. тонн в год. Наиболее существенный прирост наблюдался в 2015/16 МГ – практически на 21 млн. тонн. В результате, по данным USDA, в сезоне-2017/18 конечные запасы зерновой в Китае достигли 126,8 млн. тонн и превысили объем ее потребления почти на 10 млн. тонн. Для сравнения: в 2013/14 МГ, когда начали увеличиваться остатки пшеницы, они составляли 65,3 млн. тонн при потреблении в 116,5 млн. тонн. Эксперты не исключают возможности дальнейшего роста запасов продукции в стране в 2018/19 МГ еще на 10 млн. тонн.

 

Ячмень

 

Культивирование ячменя в КНР развито недостаточно на фоне отсутствия значимой господдержки его производства. При этом производство данной культуры в стране растет, начиная с 2013/14 МГ (за исключением сезона-2016/17), однако объемы ежегодного прироста незначительны. В 2017/18 МГ урожай культуры увеличился на 50 тыс. тонн в год и составил 1,8 млн. тонн. Еще +50 тыс. тонн к валовому сбору ожидаются в 2018/19 МГ.

Потребление ячменя в Китае постепенно растет, начиная с 2012/13 МГ (кроме сезона-2015/16), достигнув 10,3 млн. тонн в 2017/18 МГ, и может продолжить дальнейшее увеличение в 2018/19 МГ. Основной рост данного показателя обусловлен наращиванием использования культуры в кормовых целях.

Поскольку потребление ячменя в КНР значительно больше его производства и растет быстрее объемов урожая, страна с 2013/14 МГ наращивает импорт зерновой (за исключением сезона-2015/16), который в 2017/18 МГ достиг 8,2 млн. тонн и, вероятно, продолжит увеличиваться в 2018/19 МГ.

 

Детально о развитии рынка ключевых зерновых культур Китая и перспективах сезона-2018/19 читайте в статье «Зерновой рынок Китая в 2018/19 МГ: рост импорта на фоне высокого потребления», раздел «Аграрный рынок».

 

 

Рис

 

Рис является одним из основных продуктов питания в Китае, и традиционно правительство поддерживает его производство для гарантии продовольственной безопасности. В последние годы валовой сбор зерновой колеблется в узком диапазоне и в 2017/18 МГ составил 146 млн. тонн (+1 млн. тонн к сезону-2016/17).

В 2018/19 МГ урожай риса может сократиться до 142,2 млн. тонн ввиду уменьшения площадей под ним, которое обусловлено как низкой маржей культивирования данной культуры, так и стремлением правительства страны сократить посевные площади зерновой. В январе т.г. минсельхоз КНР озвучил план по сокращению площадей под рисом практически на 0,7 млн. га, что, в целом, является незначительным снижением, но демонстрирует стремление властей страны реформировать рисовый сегмент.

В частности, изменения затрагивают зоны выращивания риса на северо-востоке Китая и в бассейне р. Янцзы, которые планируется засеять другими культурами или оставить под паром. Производителям северо-востока предлагается переключиться на выращивание кукурузы, картофеля и зернобобовых, поскольку в данном регионе отмечается дефицит водных ресурсов, необходимых для производства риса. Аграриям, выращивающим зерновую в бассейне р. Янцзы, предлагают частично перейти от культивирования риса к овощам.

Также стоит отметить озвученное в феврале снижение минимальной цены поддержки производства риса на 13% - до 380-413 USD/т в зависимости от вида зерновой. Столь существенное сокращение цены поддержки отмечается впервые с момента ее введения в 2004 г. При этом правительство КНР сообщило, что для поддержания производства риса в ключевых регионах аграрии будут получать прямые выплаты.

Потребление риса в КНР увеличивается с 2007/08 МГ. Однако растущий уровень доходов населения и изменение предпочтений в рационе питания (увеличение потребления мяса, молочных продуктов, овощей) снижают потенциал потребления зерновой. В 2017/18 МГ рассматриваемый показатель озвучивается на уровне 142,7 млн. тонн (+1,3 млн. тонн в год), а в сезоне-2018/19 может достигнуть 144 млн. тонн.

Интересным моментом является намерение властей Китая в скором времени запустить продвижение идеи использования риса как сырья для производства этанола и технического крахмала для снижения высоких госзапасов зерновой.

Импорт риса в КНР растет с 2009/10 МГ, когда он составлял менее 400 тыс. тонн. В 2017/18 МГ поставки продукции достигли 5,5 млн. тонн. Сезон-2018/19 может стать первым за много лет, когда внешние закупки зерновой Китаем не продемонстрируют роста. На данный момент аналитики озвучивают прогноз импорта риса на уровне прошлого года. Отсутствие увеличения внешних закупок зерновой обусловлено снижением минимальной цены поддержки продукции, которое в перспективе должно сократить ценовую разницу между импортным рисом и зерновой внутреннего производства, цены на которую обычно достаточно высоки.

Напомним, что в июле 2017 г. Китай и США подписали фитосанитарный протокол относительно поставок в азиатскую страну американского риса. 9 июня т.г. аналогичный протокол был подписан между КНР и Индией, который позволяет поставлять в Китай все виды индийского риса, кроме премиального сорта басмати.

В свою очередь, с 1 июля КНР повысила с 5 до 50% тарифную ставку на импорт вне квоты клейкого риса из стран блока АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

До 2014/15 МГ Китай постепенно сокращал отгрузки риса, которые, в целом, находились на низком уровне. В сезоне-2015/16 экспорт зерновой вновь понизился, после чего отмечался рост данного показателя. В 2017/18 МГ страна поставила на внешние рынки 1,3 млн. тонн продукции (+0,5 млн. тонн), а в сезоне-2018/19 экспорт может увеличиться еще на 0,4 млн. тонн. Основной причиной данного роста послужит стремление КНР ликвидировать существенные запасы зерновой старых урожаев и низкого качества, которая отгружается в направлении стран Африки по низким ценам в рамках программы продовольственного содействия.

С 2007/08 МГ в стране наблюдается тенденция наращивания запасов риса, которые в 2017/18 МГ достигли 94 млн. тонн, а в новом сезоне могут возрасти еще на 2 млн. тонн благодаря высоким переходящим остаткам.

 

Баланс спроса и предложения риса в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19*

Начальные запасы, млн. тонн

60,5

69,0

78,5

86,5

94,0

Уборочная площадь, млн. га

30,3

30,2

30,2

30,2

29,5

Урожайность, т/га

6,8

6,9

6,9

6,9

6,9

Валовой сбор, млн. тонн

144,6

145,8

145,0

146,0

142,2

Импорт, млн. тонн

4,7

4,8

5,3

5,5

5,5

Общее предложение, млн. тонн

209,8

219,6

228,8

238,0

241,7

Общее потребление, млн. тонн

140,3

140,8

141,4

142,7

144,0

Экспорт, млн. тонн

0,4

0,3

0,8

1,3

1,7

Конечные запасы

69,0

78,5

86,5

94,0

96,0

* Здесь и далее прогноз

Источник здесь и далее: USDA

 

Сорго

 

Объемы производства сорго в Китае колеблются. Сезон-2017/18 был примечателен тем, что впервые с 2002/03 МГ валовой сбор культуры превысил 3 млн. тонн и составил 3,2 млн. тонн. В 2018/19 МГ урожай зерновой может возрасти на 250 тыс. тонн за счет расширения посевных площадей под ней на фоне благоприятных погодных условий, привлекательных цен и высокого спроса пищевой промышленности.

Около половины всего урожая зерновой выращивается на северо-востоке Китая, где на данный момент отмечается переориентация аграриев с кукурузы на сорго, поскольку производство последнего схоже с кукурузой, но требует меньше затрат. Также большее предпочтение отдают в т.г. сорго фермеры северной части страны. В свою очередь, аграрии провинции Хэйлунцзян, наоборот, переключаются с рассматриваемой зерновой на сою, чтобы претендовать на госсубсидии. Что же касается Внутренней Монголии, где также культивируются значительные объемы сорго, то здесь в т.г. вследствие сильной засухи часть полей осталась незасеянной.

До 2015/16 МГ потребление сорго в КНР быстро росло, практически достигнув 13 млн. тонн в сезоне-2014/15, после чего начало активно сокращаться на фоне стремления правительства страны разгрузить чрезмерные запасы кукурузы. В 2017/18 МГ данный показатель озвучивается на уровне 8,1 млн. тонн, а в сезоне-2018/19 может составить лишь 5,4 млн. тонн. Основное снижение потребления сорго ожидается за счет уменьшения использования зерновой для кормовых целей более чем в 2 раза ввиду высокой конкуренции со стороны альтернативной продукции. Сорго является одной из ключевых культур для производства комбикормов, и для фуражных целей преимущественно используется импортная зерновая. Выгодной альтернативой сорго в данный момент выступают австралийский ячмень, украинская кукуруза, канадский горох, а также пшеница из госзапасов, которая не столь выгодна в ценовом плане, однако имеется в избытке.

В свою очередь, пищевое потребление сорго в КНР повышается с 2012/13 МГ и в сезоне-2018/19 может продолжить увеличиваться за счет растущего спроса производителей традиционного китайского ликера байцзю. Для данных целей, главным образом, используется продукция внутреннего производства.

Импорт зерновой в Китай продолжит снижаться четвертый сезон подряд и в 2018/19 МГ прогнозируется на уровне 2 млн. тонн против 4,8 млн. тонн, ожидаемых в 2017/18 МГ. Ключевым поставщиком сорго являются США, чья продукция закупается в основном как альтернатива кукурузе. Стоит отметить, что импортировать сорго в КНР проще, нежели кукурузу, поскольку оно не попадает под действие тарифного квотирования и требований сертификата биобезопасности.

Однако в т.г. поставки американского сорго на китайский рынок осложнились. В апреле Китай заявил о проведении антидемпингового расследования в отношении поставок в страну сорго из США. На время проведения указанного расследования в КНР был введен временный залог в размере 178,6% от стоимости поставляемой из США зерновой.

18 мая правительство Китая приняло решение о прекращении расследования и возврате импортерам полученного временного залога, поскольку указанные меры, принятые в отношении американского сорго, сказывались на отечественном потребителе, который в связи с этим был вынужден нести гораздо более существенные издержки.

Месяцем позже сорго было включено в перечень американских товаров, на импорт которых Китай ввел 25% пошлину, вступившую в силу 6 июля т.г. Данный шаг делает американскую зерновую неконкурентоспособной.

Отметим, что для других стран пошлина на импорт сорго в Китай составляет 2%.

 

Баланс спроса и предложения сорго в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Начальные запасы, млн. тонн

0,6

0,7

0,7

0,6

0,4

Уборочная площадь, млн. га

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

Урожайность, т/га

4,7

4,8

4,8

4,7

4,8

Валовой сбор, млн. тонн

2,9

2,8

3,0

3,2

3,5

Импорт, млн. тонн

10,2

8,3

5,2

4,8

2,0

Общее предложение, млн. тонн

13,6

11,7

8,9

8,6

5,9

Общее потребление, млн. тонн

12,9

11,0

8,3

8,1

5,4

Конечные запасы

0,7

0,7

0,6

0,4

0,5

 

Масличный комплекс

 

Соевые бобы

 

Согласно прогнозу USDA, в 2018/19 МГ урожай соевых бобов в Китае возрастет до 14,5 млн. тонн против 14,2 млн. тонн годом ранее за счет расширения посевных площадей под культурой, стимулом к увеличению которых выступает повышение в 2018 г. субсидий, выплачиваемых производителям масличной. Дополнительным мотивом для расширения площадей под соей выступает осложнение торговых отношений между Китаем и США, что приведет к сокращению импорта американской масличной.

В целом, действующая в Китае политика поддержки выращивания сои стимулирует расширение посевных площадей под ней. В последние годы аграрии в тех регионах, где традиционно культивируется масличная, переключались на более прибыльную кукурузу. После обнародования госплана по сокращению посевов кукурузы были внесены изменения в политику поддержки выращивания сельхозкультур, которые, как предполагалось, сделают сою более выгодной для производства. Однако маржа масличной продолжала проигрывать зерновой. В результате в начале 2018 г. минсельхоз КНР инициировал программу севооборота сельхозкультур, которая предполагала расширение посевов соевых бобов и выплату субсидий производителям масличной.

В частности, в провинции Хэйлунцзян, которая является крупнейшим производителем сои в Китае, правительственная субсидия на выращивание масличной в регионах, которые раньше культивировали кукурузу, составляет 833 USD/га. В свою очередь, для регионов, которые традиционно выращивают соевые бобы, выплаты находятся на уровне 476 USD/га. 29 апреля т.г. местные власти провинции Хэйлунцзян обнародовали план экстренного расширения посевов сои. Данный план предполагает расширение площадей сева масличной в провинции на 333 тыс. га и дополнительно ротацию с кукурузы на сою на 133 тыс. га в т.г.

Что касается посевной кампаний соевых бобов, то в северо-восточных провинциях Китая она прошла благополучно. Однако высокие температуры, дефицит осадков и сильные ветра после проведения полевых работ негативно сказались на прорастании культуры, в частности в западных и центральных регионах провинции Хэйлунцзян. В конце мая минсельхоз отправил рабочую группу в Хэйлунцзян и Внутреннюю Монголию для помощи в решении сложившейся проблемы и предоставил 750 тонн семян сои для осуществления пересева. Кроме того, местные власти провинции Хэйлунцзян предоставили дополнительные субсидии для фермеров, чей урожай пострадал от погоды.

Впервые за много лет импорт соевых бобов в Китай может сократиться – до 95 млн. тонн в 2018/19 МГ, что на 2 млн. тонн уступит показателю, ожидаемому по итогам сезона-2017/18. Основной причиной снижения внешних закупок масличной станет торговая война с США, одним из последствий которой стало введение с 6 июля т.г. 25% пошлины на импорт американской сои.

При данных условиях конкурентоспособность соевых бобов из США значительно упала, и китайские импортеры активизировали импорт продукции из альтернативных источников, в первую очередь из стран Южной Америки. Основные объемы культуры контрактуются в Бразилии. Стоит отметить, что на руку бразильским экспортерам играет и более высокое содержание протеина в их продукции.

Кроме того, сокращение импорта соевых бобов в Китай в некоторой степени будет обусловлено ожидаемым дальнейшим ростом внутреннего производства сухой барды в стране в сезоне-2018/19.

Сокращение внешних закупок сои при ожидаемом росте ее потребления на 5,6 млн. тонн – до 113,6 млн. тонн и лишь незначительном увеличении производства приведет к сокращению запасов соевых бобов в Китае в 2018/19 МГ более чем на 4 млн. тонн – до 19,2 млн. тонн.

 

Баланс спроса и предложения соевых бобов в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Начальные запасы, млн. тонн

13,8

17,0

16,9

20,4

23,4

Уборочная площадь, млн. га

6,8

6,5

7,2

7,9

8,1

Урожайность, т/га

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Валовой сбор, млн. тонн

12,2

11,8

12,9

14,2

14,5

Импорт, млн. тонн

78,4

83,2

93,5

97,0

95,0

Общее предложение, млн. тонн

104,4

112,0

123,3

131,6

132,9

Общее потребление, млн. тонн

87,2

95,0

102,8

108,0

113,6

Конечные запасы

17,0

16,9

20,4

23,4

19,2

 

Система тарифов и пошлин на импорт масличных культур

 

Тариф для стран, на которые распространен режим наибольшего благоприятствования, %

Общий тариф, %

Ставка НДС, %

Ставка возврата экспортной пошлины, %

Соевые бобы

3

180

13

-

Лен

15

70

13

5

Рапс

9

80

13

5

Подсолнечник

15

70

13

5

Хлопок

15

70

13

5

Кунжут

10

70

13

5

 

Отдельно отметим, что на данный момент в Китае действует 25% пошлина на импорт американской сои, что стало результатом торговой войны между странами. При этом КНР с 1 июля т.г. обнулила указанный тариф при поставках из Бангладеш, Индии, Лаоса, Южной Кореи и Шри-Ланки соевых бобов, рапса, а также соевого шрота и жмыха. Однако данные страны не являются крупными производителями и экспортерами отмеченной продукции (за исключением Индии), и ни одна из них не поставляла ее в Китай в 2017 г.

 

Шроты масличных

 

Согласно прогнозу USDA, в 2018/19 МГ общее предложение шротов на рынке Китая возрастет до 99,8 млн. тонн против 96,4 млн. тонн, ожидаемых в 2017/18 МГ. В кормовом потреблении доминирующим остается соевый шрот, который КНР производит самостоятельно, а также экспортирует. На его долю приходится более 80% от общего потребления шротов масличных.

Внутреннее производство соевого шрота в 2018/19 МГ может составить 76,4 млн. тонн против 72,9 млн. тонн, ожидаемых в сезоне-2017/18. Также прогнозируется незначительное увеличение объемов выпуска рапсового шрота (второй по объемам производства в КНР) – до 11,3 млн. тонн против 11,1 млн. тонн годом ранее.

Производство кормов в КНР продолжит расти в 2018 г., однако ожидается замедление темпов увеличения потребления шротов на фоне переизбытка поголовья свиней. Потребление соевого шрота в 2018/19 МГ составит 75,6 млн. тонн, а годовой прирост сохранится на прошлогоднем уровне – 3,5 млн. тонн, что существенно ниже показателя предыдущих лет. Потребление рапсового и хлопкового шротов в 2018/19 МГ несколько снизится, тогда как для подсолнечного шрота будет характерен незначительный рост.

 

Баланс спроса и предложения соевого шрота в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Производство, млн. тонн

59,0

64,5

69,7

72,9

76,4

Экспорт, млн. тонн

1,6

1,9

1,1

0,9

0,9

Общее предложение, млн. тонн

59,1

64,6

69,8

73,0

76,5

Общее потребление, млн. тонн

57,5

62,7

68,6

72,1

75,6

 

Баланс спроса и предложения рапсового шрота в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Производство, млн. тонн

10,9

11,1

10,8

11,1

11,3

Импорт млн. тонн

0,1

0,4

0,9

1,3

1,0

Общее предложение, млн. тонн

11,0

11,4

11,6

12,4

12,3

Общее потребление, млн. тонн

11,0

11,3

11,6

12,4

12,3

 

Баланс спроса и предложения подсолнечного шрота в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Производство, млн. тонн

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

Импорт млн. тонн

-

-

-

0,2

0,2

Общее предложение, млн. тонн

0,7

0,8

0,9

1,2

1,2

Общее потребление, млн. тонн

0,7

0,7

0,9

1,2

1,2

 

Система тарифов и пошлин на импорт шротов масличных

 

Тариф для стран, на которые распространен режим наибольшего благоприятствования, %

Общий тариф, %

Ставка НДС, %

Ставка возврата экспортной пошлины, %

Соевый шрот, жмых*

5

30

13

13

Хлопковый шрот

5

30

13

13

Льняной шрот

5

30

13

13

Подсолнечный шрот

5

30

13

13

Рапсовый шрот

5

30

13

13

Соевая мука

9

70

17

-

* За исключением Бангладеш, Индии, Лаоса, Южной Кореи и Шри-Ланки, для которых пошлина на импорт обнулена с 1 июля т.г.

 

Растительные масла

 

Значительный объем потребляемых растительных масел Китай производит самостоятельно, а ключевым в структуре производства остается соевое масло, объем выпуска которого в 2018/19 МГ прогнозируется на уровне 17,3 млн. тонн (+0,8 млн. тонн к сезону-2017/18). На втором месте рапсовое масло с прогнозируемым производством в 7,4 млн. тонн (+0,1 млн. тонн).

Указанные масла занимают соответственно первое и второе места по объемам потребления. На третьей позиции находится пальмовое масло, которое Китай импортирует в полном объеме (5,3 млн. тонн в 2018/19 МГ против 5,1 млн. тонн в 2017/18 МГ).

Общее же потребление растительных масел в стране продолжает расти. В частности, пищевое потребление данной продукции в сезоне-2018/19 может достигнуть 35,4 млн. тонн против 34,4 млн. тонн годом ранее. Рост данного показателя, который ожидается и в дальнейшем, обусловлен изменениями в пищевом предпочтении населения страны.

Общее предложение растительных масел в Китае в 2018/19 МГ может достигнуть 41,1 млн. тонн, что превысит результат, ожидаемый в сезоне-2017/18, на 0,8 млн. тонн.

 

Баланс спроса и предложения соевого масла в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Начальные запасы, млн. тонн

1,0

0,8

0,5

0,5

0,5

Производство, млн. тонн

13,3

14,6

15,8

16,5

17,3

Импорт, млн. тонн

0,8

0,6

0,7

0,5

0,7

Общее предложение, млн. тонн

15,1

16,0

17,0

17,5

18,5

Общее потребление, млн. тонн

14,2

15,4

16,4

16,9

17,8

Экспорт, млн. тонн

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Конечные запасы

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Баланс спроса и предложения рапсового масла в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Начальные запасы, млн. тонн

4,1

4,1

3,5

2,7

2,0

Производство, млн. тонн

7,1

7,3

7,1

7,3

7,4

Импорт, млн. тонн

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

Общее предложение, млн. тонн

11,9

12,1

11,4

10,9

10,4

Общее потребление, млн. тонн

7,8

8,6

8,7

8,8

8,6

Конечные запасы

4,1

3,5

2,7

2,0

1,8

 

Баланс спроса и предложения подсолнечного масла в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Производство, млн. тонн

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

Импорт, млн. тонн

0,5

0,9

0,7

0,8

0,7

Общее предложение, млн. тонн

1,0

1,4

1,3

1,4

1,4

Общее потребление, млн. тонн

1,0

1,4

1,3

1,4

1,4

 

Баланс спроса и предложения пальмового масла в Китае

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

2018/19*

Начальные запасы, млн. тонн

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

Импорт, млн. тонн

5,7

4,7

4,9

5,1

5,3

Общее предложение, млн. тонн

6,0

5,0

5,1

5,3

5,6

Общее потребление, млн. тонн

5,7

4,8

4,8

4,9

5,3

Конечные запасы

0,3

0,2

0,2

0,4

0,3

 

Система тарифов и пошлин на импорт растительных масел

 

Тариф для стран, на которые распространен режим наибольшего благоприятствования, %

Общий тариф, %

Ставка НДС, %

Соевое масло

9

90

13

Оливковое масло

10

30

13 или 17

Пальмовое масло

9

60

13

Подсолнечное масло

9

160

13 или 17

Хлопковое масло

10

70

13 или 17

Кокосовое масло

9

40

13

Пальмоядровое масло

9

40

13 или 17

Рапсовое масло

9

170

13 или 17

 

Таким образом, Китай продолжит приковывать к себе внимание мирового рынка. На данный момент наиболее значимым является дальнейшее развитие торговой войны между КНР и США и ее последствия (изменение объемов товарооборота, смена торговых потоков, влияние на другие страны и т.д.). Интересными останутся и вопросы внутреннего производства сельхозкультур в Китае, в частности переориентация с кукурузы на сою.

 

Инна Степаненко

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи